"Ich habe durch Kevin vor allem Klarheit gewonnen. Ich weiß jetzt ganz genau, was mit meinem Geld passiert und warum das die optimale Strategie für mich ist. Vorher hatte ich selbst versucht, mich einzulesen. Aber bei all den Informationen ist es einfach Gold wert, jemanden zu haben, der diese für dich ordnet."
Problem:
Lena hatte keine bestehende Geldanlage. Sie wusste nicht, wie sie konkret anfangen sollte. Ihr Problem war, dass jeder ihr etwas anderes riet und im Internet widersprüchliche Informationen standen. Sie wusste nicht, wie sie in dieser Informationsflut die richtige Geldanlage für sich erkennt.
Ziel:
Lena wollte sich wohlfühlen mit ihrer Geldanlage. Sie wollte am Ende eine Sicherheit verspüren, ohne sich weiterhin Gedanken machen zu müssen, ob ihre Geldanlage nun die Richtige ist.
Lösung:
Lena hat nun eine Anlage, die zu ihren Bedürfnissen passt. Sie hat nun Klarheit, statt Verunsicherung bzgl. ihrer Finanzen. Dazu kommt, dass sie einen Ansprechpartner hat, den sie jederzeit unbürokratisch kontaktieren kann, wenn Fragen aufkommen.
Resultat:
Voraussichtlicher Mehrwert bis zum Rentenalter: 373.000€